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1. A Benção Bahia/ Tatamirô/ Meu Pai Oxalá/ A benção Bahia
2. Berimbau
3. Saudade da Bahia
4. Manha de Carnaval
5. Asa Branca
6. Lamento
7. Samba pra Vinicius – Felicidade
8. Maria vai com as Outras

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1. Toquinho – Acquarello
2. Planta Baixa
3. Signorina
4. Con Te Amico
5. O Bem Amado
6. Escravo Da Alegria
7. La Vita E` Un’altra Cosa
8. Tua Imagem
9. Verra` Il Giorno
10. Boca Da Noite

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1. Essa Menina
(Toquinho – Vinicius de Moraes)
2. Maria Vai Com as Outras
(Toquinho – Vinicius de Moraes)
3. Testamento
(Toquinho – Vinicius de Moraes)
4. O Poeta Aprendiz
(Toquinho – Vinicius de Moraes)
5. Eu Não Tenho Nada a Ver Com Isso
(Toquinho – Vinicius de Moraes)
6. A Terra Prometida
(Toquinho – Vinicius de Moraes)
7. Sei Lá … A Vida Tem Sempre Razão
(Toquinho – Vinicius de Moraes)
8. O Velho e a Flor
(Luís Henrique Bacalov)
9. O Canto de Oxum
(Toquinho – Vinicius de Moraes)
10. A Rosa Desfolhada
(Toquinho – Vinicius de Moraes)
11. Morena Flor
(Toquinho – Vinicius de Moraes)
12. A Flor da Noite
(Toquinho – Vinicius de Moraes)
13. Blues Para Emmett
(Toquinho – Vinicius de Moraes)

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1. Cotidiano No. 2 (Como Dizia o Chico…)
2. Tatamiró
3. São Demais os Perigos Desta Vida
4. Chorando Prá Pixinguinha
5. Valsa Para Uma Meninha
6. Prá Viver Um Grande Amor
7. Menina das Duas Tranças
8. Regra Três
9. No Colo da Serra
10. Canto de Oxalufã

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1. A tonga da mironga do kabuletê
(Toquinho – Vinicius de Moraes)
2. É de manhã
(Caetano Veloso)
3. Samba da rosa
(Toquinho – Vinicius de Moraes)
4. Testamento
(Toquinho – Vinicius de Moraes)
5. Samba da bênção
(Baden Powell – Vinicius de Moraes)
6. Tarde em Itapoã
(Toquinho – Vinicius de Moraes)
7. Viramundo
(Capinan – Gilberto Gil)
8. Apelo (Con el soneto de separación)
(Baden Powell – Vinicius de Moraes)
9. Como dizia o poeta
(Toquinho – Vinicius de Moraes)
10. O que tinha de ser
(Tom Jobim – Vinicius de Moraes)
11. O dia da criação
(Vinicius de Moraes)