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1. Carvão – Ana Carolina
2. Impossível Acreditar que Perdi Você – Toni Platão
3. Ruas de Outono – Gal Costa
4. Samba do Avião – Milton Nascimento
5. Você Não Sabe Amar – Nana Caymmi
6. Você Vai Ver – Miúcha
7. Sábado em Copacabana – Maria Bethânia
8. Olha – Eramos Carlos e Chico Buarque
9. Cabide – Mart´nália
10. Não Enche – Caetano Veloso
11. Difícil – Marina Lima
12. Espatódea – Nando Reis
13. Existe um Céu – Simone
14. Preciso Dizer que Te Amo – Cazuza e Bebel Gilberto
15. É com Esse que Eu Vou – Elis Regina
16. Vatapá – Danilo Caymmi
17. Alcazar – Roger Henri (Instrumental)